夏传子，家天下。四百载，迁夏社。
【译文】夏朝的帝位由禹传到他的儿子，从此天下就成为一个家族所有了。经过四百多年，夏朝社稷变迁，统治结束。
【解读】夏朝（前21世纪—约前16世纪）是中国史书中记载的第一个世袭制朝代。根据史书记载，禹传位于自己的儿子启，改变了原始部落的禅让制，开创中国近四千年世袭的先河，中国历史上的“家天下”，从夏朝的建立开始。夏族的十一支姒姓部落与夏后氏中央王室在血缘上有宗法关系，政治上有分封关系，经济上有贡赋关系，大致构成夏王朝的核心领土范围。夏西起河南省西部、山西省南部，东至河南省、山东省和河北省三省交界处，南达湖北省北部，北及河北省南部。这个区域的地理中心是今偃师、登封、新密、禹州一带。夏朝共传14代，共17后(夏朝最高统治者的称谓)，延续约471年，为商朝所灭。后人常以“华夏”自称，使之成为中国的代名词。
出于对传统禅让制的尊重，禹曾推举东方颇有威望的偃姓首领皋陶为继承人，但皋陶没有等及禅让就死了。禹又命东夷首领伯益为继承人。禹死后，益为禹举行丧礼，挂孝、守丧三年后，没有得到权位，而是启得到了权位。从此，禅让制被世袭制所取代。这标志着漫长的原始社会被私有制社会所替代。
夏氏族原姓姒，但从启开始改用国名“夏”为姓。同时启不再使用伯这个称号而改用后，即“夏后启”。夏启死后，其子太康继承后位。太康只顾游玩，不理政事。东夷族有位善射的首领羿（即后羿），与当地的夏人通婚，形成了有穷氏。羿在夏民的拥护下夺得了夏政，但自己没有称王，而把太康之弟中康立为王。中康死后，其子相继位。随后投奔与夏同姓的斟鄩、斟灌二氏。从此，羿独承王位。羿好射猎，不善治理，得权后，他像太康一样，好狩猎而荒废国事，废弃忠臣，重用不孝子弟寒浞。寒浞后来趁羿在外射猎的机会将羿及其家人杀掉。相的妻子缗的遗腹子少康长大后，投奔有虞氏（舜之后裔），作了庖正。有虞氏首领虞思将二女许配少康，赐给他田一成、众一旅，并把纶邑（商丘夏邑县）交由少康管理。少康以纶邑为根据地组织余下的夏族民众，设官分职。后与夏室遗臣靡联合击败了寒浞。夏复国后，世称“少康中兴”。少康之子杼（也作“予”）承后位后，把都城从原东迁至老丘。夏朝的版图扩张到了东海（黄海）之滨。杼在位期间是夏朝最昌盛的时期。杼逝后，其子槐继位；此后依次继位的是芒、泄、不降、扃、廑、孔甲、皋、发。从孔甲经皋与发，到履癸（即桀）内乱不止。孔甲乱政后夏王朝的统治日益衰落。发死后，其子履癸（夏桀）继位。桀只顾自己享乐，不顾民众疾苦，大约在公元前1600年，商部族首领汤率领方国部落讨伐桀。灭了亲夏部族韦、顾、昆、吾后在仓皇与桀开战。桀抵挡不过，边逃边战，最终战败于有娀氏旧址。桀逃至鸣条，汤追至鸣条与其展开大战。桀再次被击败，被汤放逐于历山（一作鬲山）。鸣条之战夏室覆灭，在方国部落的支持下，汤在亳（今河南商丘）称“王”。中国历史上第一个世袭制政权夏朝灭亡。
从夏朝这段历史我们看出，太康、后羿、夏桀都是因为只顾享乐、荒淫无道而导致国破家亡的。不管是怎样的制度，只要违背规律，不合民心，都不能确保统治者地位稳固。
汤伐夏，国号商。六百载，至纣亡。周武王，始诛纣。八百载，最长久。
【译文】商汤讨伐夏朝，建立商朝。延续六百年，到商纣王时灭亡。周武王起兵杀死商纣王。灭掉商朝，建立周朝，前后延续了八百多年，是中国历史上最长的朝代。
【解读】夏朝诸侯国商部落首领商汤率诸侯国于鸣条之战灭夏后在亳（今商丘）建立商朝。之后，商朝国都频繁迁移，其后裔盘庚迁殷（今安阳）后，国都稳定下来。商朝前后相传17世31王，延续600年左右。末代君主帝辛于牧野之战被周武王击败后自焚而亡。
帝辛一直想效仿他的先祖高宗武丁，建立不世之功，但其生性暴躁，晚年喜好美色，刚愎自用。因此，自其登基后，就开始了对西北和北方强敌鬼方的战斗。在商纣王帝辛在位期间，北方的少数民族多次内侵，作物无法正常生长。商朝连年征战致使国力大损，民生凋敝，纣王对待俘虏以及反对他的人打压严苛，导致东部的东夷部落在姜子牙等人的策动下爆发了反对帝辛的叛乱。活动在渭河流域的姬姓周部落首领周武王姬发，继承父亲文王遗志，重用姜尚等人，使国力增强。当商的军队主力远在东方作战，国内军事力量空虚之时，周武王联合各个部落，率领兵车300辆，虎贲（卫军）3000人，士卒4.5万人，进军到距离商纣王所居的朝歌只有70里的牧野（今河南淇县西南），举行誓师大会，列数纣王罪状，鼓励军队同纣王决战。一战下来，商朝覆灭。
周武王灭商后建立西周（前1045年―前771年），定都于镐京和丰京（今陕西西安市西南）。武王灭商之后，实施封建制度，大封皇族及功臣。约前1043年，周武王殁，子诵即位，是为周成王，由周公旦辅政。约前1041年，三监(蔡叔度、管叔鲜、霍叔处)联合武庚叛乱，周公旦于公元前1039年平定此乱，在伊、洛二水一带建设新的都邑，取周道始成之意，定名东都成周雒邑（今河南省洛阳市）。约前1021年，周成王殁，其子钊即位，是为周康王；约前996年，周康王殁。公元前1042年至公元前996年的四十六年间，天下安宁，刑错四十余年不用，东都成周建成，周公还政成王，周朝进入巩固时期，史称“成康之治”。周康王死后，经过昭王、穆王时代，周朝实力大减。周懿王、周厉王时期，连年战乱，百姓苦不堪言。厉王死后，太子静即位，是为周宣王，在位四十六年。宣王励精图治，政通人和。宣王晚年，周王朝重新出现衰象。公元前781年，周幽王继位，朝政腐败，民怨四起；同时天灾频仍，周朝统治内外交困。公元前771年，周幽王被申侯和犬戎所杀。至止，西周共经历11代12王，大约历经275年。周幽王死后，太子宜臼即位，是为周平王。鉴于镐京残破，又处于犬戎威胁之下，周平王于公元前770年，在郑、秦、晋等诸侯的卫护下，迁都洛邑（今洛阳）建立了东周王朝。东周时期又称“春秋战国”，分为“春秋”及“战国”两部分。周朝是中国第三个也是最后一个世袭奴隶制王朝，其后秦汉开始成为具有从中央到地方的统一政府的大一统国家。
周朝(前1045年-前256年)共传31代38王，大约历经791年。周朝之所以能够成为中国历史上延续时间最长的朝代，其政治制度和贤明君王发挥了重大作用，尤其是礼乐制度和自觉遵守礼法的君王作用最大。其衰亡也是因为统治者败坏礼法导致的。
周辙东，王纲坠。逞干戈，尚游说。始春秋，终战国。五霸强，七雄出。
【译文】自从周平王东迁国都后，对诸侯的控制力就越来越弱了。诸侯国之间战争不断，游说成风。东周从春秋开始，到战国结束。春秋时期有“五霸”，战国时期有“七雄”。
【解读】周平王东迁以后，西土为秦国所有。在今山西的晋国，山东的齐、鲁，湖北的楚国，北京与河北北部的燕国，以及长江下游的吴、越等国，都在吞并了周围一些小国之后，强大起来。大国之间激烈争霸。当时持有一定政治和哲学主张的“士”，率领门徒游说于诸侯之间，陈说形势，朝秦暮楚。
春秋时期的起讫，一说是公元前770－公元前476年；一说是公元前770－公元前453年；还有一说是公元前770－公元前403年。春秋时代周王的势力减弱，诸侯群雄纷争，齐桓公、晋文公、宋襄公、秦穆公、楚庄王相继称霸，史称春秋五霸。齐桓公在位期间任用管仲改革，选贤任能，加强武备，发展生产。号召“尊王攘夷”，助燕败北戎，援救邢、卫，阻止狄族进攻中原，国力强盛。联合中原各国攻蔡，与楚在召陵（今河南郾城东北）会盟。又安定周朝王室内乱，多次会盟诸侯，成为中原霸主。晋文公谦而好学，善交贤能智士。对内拔擢贤能，对外联秦合齐，开创晋国长达百年的霸业。楚庄王自称霸中原后，不仅使楚国强大，威名远扬，也为华夏的统一，民族精神的形成发挥了一定的作用。秦穆公重视人才，其任内获得了百里奚等贤臣的辅佐，曾协助晋文公回到晋国夺取君位。周襄王时出兵攻打蜀国和其他位于函谷关以西的国家，开地千里，因而周襄王任命他为西方诸侯之伯，遂称霸西戎。宋襄公助齐国平定内乱，拥立齐孝公。后雄心勃勃，想继承齐桓公的霸业。可惜败于楚军，重伤而卒。春秋中期，出现了一个比较和平的时期，春秋中后期，出现了私田的开发和井田制的瓦解这一社会变化。公元前453年韩、赵、魏三家联手在晋阳打败智氏，其后逐步瓜分晋国。公元前379年齐国田氏取代姜姓成为齐侯，是为“田齐”。于是，七雄并立，互相争霸的时代逐步到来，春秋时期走向了战国时期。
到战国时期（前475年―前221年），实力最强的七个诸侯国分别为秦、齐、楚、燕、韩、赵、魏，被称作“战国七雄”。除战国七雄外，还有越、巴、蜀、宋、中山等大国。小国尚有郑、卫、东周、鲁、滕、邹、费等。另外还有不少少数民族分布在四周，北与西北有林胡、楼烦、东胡、仪渠，南有巴国、蜀国、闽越。战国前期，各国将精力用在内部整理上。各国广招贤能，励精图治，发生了李悝，吴起，商鞅等人的变法维新。战国中期，大战频仍，国无宁日。为保持自己的生存和扩大国土势力，各国君主相继称王，独霸一方。一方面加强中央集权，改革图强，加强军备；另一方面，在外交上频频争取别国的“合纵”、“连横”。战国后期，秦昭襄王用范雎为相，“远交近攻”，破坏了各国的“合纵”，加强了秦国的国力、军事，成了战国时期的第一强国，削弱了各国的力量。战国时期虽然战乱不止，其思想、学术发展却进入黄金时期，史称“百家争鸣”。这一时期，中原经济技术的新发展与各国相继图强而展开的举国变法，名士的纵横捭阖，宿将的战场争锋，涌现出了大量为后世传诵的典故。战国时期也塑造了帝制中国的雏形。