辽与金，皆称帝。元灭金，绝宋世。舆图广，超前代。九十年，国祚废。
【译文】辽人、金人都建立了国家，自称皇帝，最后蒙古人建立了元朝，灭了金朝和宋朝，重又统一了中国。元朝疆域广大，领土超过以前的每一个朝代。但它只维持了九十年，就被农民起义推翻了。
【解读】公元916年，辽太祖耶律阿保机统一契丹各部称天皇帝，国号“契丹”，定都临潢府（今内蒙古赤峰市巴林左旗南波罗城）。公元947年，辽太宗率军南下中原，攻灭五代后晋，改国号为“辽”。983年曾复更名“大契丹”，1066年辽道宗耶律洪基恢复国号“辽”。1125年为金国所灭 。辽末，辽贵族耶律淳建立北辽，与西夏共同抗金，后被金灭 。金末，辽宗室后代耶律留哥与其弟耶律厮不分别建立了东辽与后辽，最后东辽灭后辽，东辽被蒙古所灭。辽亡后，耶律大石西迁到中亚楚河流域建立西辽，定都虎思斡耳朵，1218年被蒙古所灭 。1222年西辽贵族在今伊朗建立了小政权后西辽，后又被蒙古所灭 。
辽朝全盛时期疆域东到日本海，西至阿尔泰山，北到额尔古纳河、大兴安岭一带，南到河北省南部的白沟河 。契丹族本是游牧民族，为了保持民族性，辽朝将游牧民族与农业民族分开统制，开创出两院制的政治体制。并且创造契丹文字，保存自己的文化。此外，吸收渤海国、五代、北宋、西夏以及西域各国的文化，有效地促进辽朝政治、经济和文化各个方面发展。辽朝的军事力量与影响力涵盖西域地区，因此在唐朝灭亡后中亚、西亚与东欧等地区更将辽朝（契丹）视为中国的代表称谓。
金朝(1115年－1234年)：女真勃兴于今黑龙江、松花江流域及长白山地区，首都为阿城。1115年1月28日，女真领袖完颜阿骨打称帝建国，国号大金。金朝建国后，展开以辽五京为战略目标的灭辽之战。五京一下，辽朝随即灭亡。金灭辽后，与北宋遂成敌国。金太宗完颜晟即位后，挟灭辽之威，很快席卷而南，于天会五年（公元1127年）灭亡北宋。女真在消灭辽朝和北宋后，统一了包括黄河流域在内的广大北方地区，并与南宋长期对峙。完颜亮在位期间，对南宋发动大规模战争，但以失败告终。金在与南宋、西夏并立期间，迫使西夏臣附、南宋屈辱求和，始终维持其霸主地位。金朝后期，统治集团极其腐朽，各民族起义风起云涌，同时又受到蒙古帝国（元帝国）军队的不断打击，终于亡国。
元朝（1271年—1368年）是中国历史上由蒙古族建立的统一帝国，定都大都（今北京）。1260年忽必烈即汗位，建元“中统”。1271年忽必烈取《易经》“大哉乾元”之意改国号为“大元”，先后消灭金朝、西夏、大理国等政权。1276年攻占临安，南宋覆亡。1279年经崖山海战后消灭南宋残余势力，完全统一中国，结束了自五代十国以来的分裂局面。元朝疆域空前广阔，北至北海、东到日本海，在澎湖列岛设置巡检司。元朝实行一省制，在中央设中书省，左右丞相和平章政事处理政务。地方实行行省制度，开中国行省制度之先河。商品经济和海外贸易较繁荣，其整体生产力不如宋朝，期间出现了元曲和散曲等文化形式。1368年，朱元璋领导农民军攻占南京，随后北伐占领大都，元朝灭亡。此后元朝政权退居漠北，史称“北元”。1402年，元臣鬼力赤篡夺政权建国“鞑靼”，北元灭亡。